C-499/06
Opinia rzecznika generalnegoTSUE2008-02-28CELEX: 62006CC0499ECLI:EU:C:2008:132
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy art. 18 WE stoi na przeszkodzie ustawodawstwu krajowemu, które uzależnia wypłatę renty z tytułu niezdolności do pracy związanej z pobytem w miejscach odosobnienia od warunku posiadania przez uprawnionego miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez cały okres wypłaty świadczenia?Ratio decidendi
Rzecznik Generalny uznał, że renta z tytułu niezdolności do pracy dla ofiar represji wojennych, choć nieobjęta wspólnotowymi instrumentami koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, podlega przepisom traktatu, w szczególności art. 18 WE dotyczącemu swobody przemieszczania się i pobytu. Odmowa wypłaty świadczenia obywatelce polskiej zamieszkałej w innym państwie członkowskim, wyłącznie z powodu jej miejsca zamieszkania, stanowi ograniczenie tej swobody. Ograniczenie to nie jest proporcjonalne ani uzasadnione obiektywnymi względami interesu ogólnego. Argumenty dotyczące więzi solidarności ze społeczeństwem polskim oraz konieczności kontroli spełnienia warunków nie uzasadniają wymogu stałego zamieszkania na terytorium kraju, ponieważ istnieją mniej restrykcyjne środki do osiągnięcia tych celów. Renta ta ma charakter odszkodowawczy, a nie jest świadczeniem ściśle związanym z otoczeniem socjalnym, co mogłoby uzasadniać wymóg miejsca zamieszkania.Stan faktyczny
Halina Nerkowska, obywatelka polska, w dzieciństwie deportowana do ZSRR, po powrocie do Polski osiedliła się w Niemczech w 1985 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Koszalinie przyznał jej prawo do renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy związanej z pobytem w miejscach odosobnienia, ale zawiesił jej wypłatę, a następnie odmówił jej wznowienia, z uwagi na to, że H. Nerkowska zamieszkuje w Niemczech. H. Nerkowska zaskarżyła tę decyzję, argumentując, że po przystąpieniu Polski do UE jej miejsce zamieszkania nie powinno stanowić podstawy do odmowy wypłaty świadczenia.Rozstrzygnięcie
Rzecznik Generalny proponuje, aby Trybunał odpowiedział, że wykładni art. 18 WE należy dokonać w taki sposób, że stoi on na przeszkodzie ustawodawstwu krajowemu, które uzależnia wypłatę renty z tytułu niezdolności do pracy związanej z pobytem w miejscu odosobnienia od wymogu posiadania przez uprawnionego miejsca zamieszkania na terytorium kraju przez cały okres wypłaty świadczenia.Pełny tekst orzeczenia
OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO
M. POIARESA MADURA
przedstawiona w dniu 28 lutego 2008 r.(1)
Sprawa C‑499/06
Halina Nerkowska
przeciwko
Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych
[wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sąd Okręgowy w Koszalinie (Polska)]
Świadczenia dla ofiar wojny i ich skutków przyznawane przez państwo członkowskie – Wymóg posiadania miejsca zamieszkania na terytorium kraju
1. Po raz kolejny Trybunał orzekać ma w kwestii zgodności z prawem wymogu posiadania miejsca zamieszkania stawianego uprawnionym
do świadczenia socjalnego przewidzianego przez ustawodawstwo państwa członkowskiego. Przeszkoda pojawia się w związku o obywatelstwem
Unii Europejskiej, jako że integracja obywatelska i socjalna, jaką przez stopniowy rozwój obywatelstwa Unii traktat próbuje
rozwijać(2), ograniczona jest jedynie granicami zewnętrznymi Unii i zachęca do przekraczania terytorialnych ram wspólnot narodowych.
2. W niniejszej sprawie Sąd Okręgowy w Koszalinie IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych zwrócił się do Trybunału w trybie
prejudycjalnym o wykładnię art. 18 WE gwarantującego obywatelom Unii prawo do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium
państw członkowskich. Sąd a quo zastanawia się, czy przepis ten stoi na przeszkodzie ustawodawstwu krajowemu, które uzależnia
wypłatę renty z tytułu niezdolności do pracy związanej z pobytem w miejscach odosobnienia od warunku, zgodnie z którym uprawniony
powinien mieć miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
I – Ramy prawne
A – Uregulowania wspólnotowe
3. Zgodnie z art. 17 traktatu WE:
„1. Ustanawia się obywatelstwo Unii. Obywatelem Unii jest każda osoba mająca przynależność państwa członkowskiego. Obywatelstwo
Unii uzupełnia obywatelstwo krajowe, nie zastępując go jednak.
2. Obywatele Unii korzystają z praw i podlegają obowiązkom przewidzianym w niniejszym traktacie”.
4. Artykuł 18 ust. 1 traktatu WE stanowi:
„Każdy obywatel Unii ma prawo do swobodnego przemieszczania się i przebywania na terytorium państw członkowskich, z zastrzeżeniem
ograniczeń i warunków ustanowionych w niniejszym traktacie i środkach przyjętych w celu jego wykonania”.
B – Uregulowania krajowe
5. Zgodnie przede wszystkim z ustawą z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,
ze zmianami wynikającymi z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących
ofiarami represji wojennych i powojennych, uprawnione do świadczeń są osoby niezdolne do pracy w związku z pobytem w miejscu
uwięzienia lub internowania w czasie wojny lub po wojnie.
6. Na podstawie art. 5 ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin świadczenia przewidziane w ustawie
przysługują w czasie pobytu osoby uprawnionej na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, chyba że ta ustawa albo umowy międzynarodowe
stanowią inaczej.
II – Spór w postępowaniu przed sądem krajowym i pytanie prejudycjalne
7. Odesłanie prejudycjalne znajduje swoje źródło w sporze między Haliną Nerkowską a Zakładem Ubezpieczeń Społecznych Oddział
w Koszalinie.
8. H. Nerkowska urodziła się w dniu 2 lutego 1946 r. na terenie dzisiejszej Białorusi. W wieku 3 lat utraciła rodziców, którzy
zostali deportowani na Syberię na mocy wyroku sądowego. W kwietniu 1951 r. ubezpieczoną wraz z rodziną (bratem i ciotką) wysiedlono
do ZSRR, gdzie mieszkała w ciężkich warunkach do stycznia 1957 r. Dopiero po upływie prawie sześciu lat pozwolono jej powrócić
do Polski. Po okresie studiów i pracy w swoim kraju wyjechała z Polski w 1985 r., żeby osiedlić się w Niemczech.
9. Na wniosek skarżącej w postępowaniu przed sądem krajowym Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Koszalinie decyzją z dnia
4 października 2002 r. uznał jej prawo do renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z pobytem w miejscach
odosobnienia, lecz zawiesił wypłatę świadczeń z powodu posiadania przez nią miejsca zamieszkania w Niemczech. Zawieszenie
wypłaty renty potwierdzone zostało wyrokiem z dnia 22 maja 2003 r.
10. Uzasadniając to przystąpieniem Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej i wynikającym stąd włączeniem do prawa polskiego
przepisów prawa wspólnotowego, skarżąca w postępowaniu przed sądem krajowym złożyła we wrześniu 2006 r. nowy wniosek o wypłatę
świadczenia rentowego. Decyzją z dnia 14 września 2006 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Koszalinie ponownie odmówił
wypłaty z uzasadnieniem, że skarżąca w postępowaniu przed sądem krajowym nie miała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
miejsca zamieszkania.
11. Skarżąca w postępowaniu przed sądem krajowym zwróciła się zatem do Sądu Okręgowego w Koszalinie o przyznanie jej renty z tytułu
niezdolności do pracy, podnosząc, że z uwagi na przystąpienie Polski do Unii Europejskiej jej obecne miejsce zamieszkania
nie może stanowić uzasadnienia dla zawieszenia wypłaty świadczeń, do których ma ona prawo.
12. Stojąc na stanowisku, że rozwiązanie sporu zależy od wykładni prawa wspólnotowego, Sąd Okręgowy w Koszalinie pyta Trybunał,
czy prawo do swobodnego przemieszczania się i pobytu, jakie wiąże art. 18 WE z obywatelstwem Unii, stanowi przeszkodę w stosowaniu
uregulowań krajowych, takich jak te w niniejszej sprawie, które uzależniają wypłatę świadczeń rentowych należnych z tytułu
niezdolności do pracy w związku z pobytem w miejscu odosobnienia od posiadania przez uprawnionego miejsca zamieszkania na
terytorium kraju.
III – Ocena
13. Należy na wstępie uściślić, że poza sporem pozostaje to, że świadczenia socjalne, takie jak renta z tytułu niezdolności do
pracy wskutek pobytu w miejscu odosobnienia, której dotyczy niniejsza sprawa, nie są objęte wspólnotowymi instrumentami koordynacji
systemów zabezpieczenia społecznego, które co do zasady zabraniają narzucania uprawnionym jakichkolwiek wymogów związanych
z miejscem zamieszkania. W szczególności bowiem rozporządzenie (EWG) nr 1408/71 ustanawiające zasadę eksportu świadczeń zabezpieczenia
społecznego wyraźnie wyklucza z zakresu swego stosowania „systemy świadczeń dla ofiar wojny lub jej skutków”(3). Tymczasem świadczenie z tytułu niezdolności do pracy, o którym mowa, uznane być musi za świadczenie dla ofiar skutków wojny
w świetle jego celu i warunków jego przyznania: niezależnie od posiadania przymiotu pracownika ma ono na celu zadośćuczynienie
cierpieniom doznanym w czasie deportacji; nie jest ono zatem ekwiwalentem odprowadzonych składek, lecz ma charakter odszkodowawczy(4).
14. Ponieważ renta, taka jak ta, o której mowa w niniejszej sprawie, nie stanowi świadczenia zabezpieczenia społecznego, do państw
członkowskich należało ustalenie jej ustroju, w szczególności warunków przyznania. Jednakże państwa członkowskie powinny wykonywać
tę kompetencję z poszanowaniem przepisów traktatu, w szczególności tych dotyczących przyznanej wszystkim obywatelom Unii swobody
przemieszczania się i przebywania na terytorium państw członkowskich(5). Owa swoboda przemieszczania się i pobytu stanowi podstawową swobodę(6) stanowiącą istotę obywatelstwa Unii.
15. Tymczasem H. Nerkowska jako obywatelka polska korzysta ze statusu obywatela Unii zgodnie z art. 17 ust. 1 WE. W związku z tym
może ona powoływać się na prawa wynikające z posiadania tego statusu, również wobec państwa członkowskiego swego pochodzenia(7).
16. Prawdą jest, że celem obywatelstwa Unii, będącego „statusem o charakterze podstawowym obywateli państw członkowskich”(8), nie jest rozszerzenie przedmiotowego zakresu stosowania traktatu na sytuacje wewnętrzne niemające związku z prawem wspólnotowym(9). Jednakże wśród sytuacji, które wchodzą do zakresu prawa wspólnotowego znajdują się i te, które dotyczą korzystania z podstawowych
swobód gwarantowanych w traktacie WE, w szczególności te dotyczące swobody przemieszczania się i pobytu na terytorium państw
członkowskich, o której mowa w art. 18 WE(10). Ponadto H. Nerkowska osiedlając się w Niemczech skorzystała ze swego prawa do swobodnego przemieszczania się i pobytu na
terytorium państwa członkowskiego innego niż to, którego jest obywatelem, i to właśnie ze względu na jej miejsce zamieszkania
władze polskie odmówiły jej wypłaty renty z tytułu niezdolności do pracy, do której ma prawo. Nie można uznać skorzystania
z uprawnienia gwarantowanego prawem wspólnotowym, mającego wpływ na wypłatę świadczenia przewidzianego przez ustawodawstwo
krajowe za sytuację czysto wewnętrzną ani za pozbawioną jakiegokolwiek związku z prawem wspólnotowym(11).
17. Jako że art. 18 ust. 1 WE ma zastosowanie w sytuacji takiej jak ta, o której mowa w sprawie przed sądem krajowym, należy teraz
ustalić, czy stoi on na przeszkodzie uregulowaniu krajowemu, które uzależnia wypłatę świadczenia należnego w związku z krzywdą
doznaną w trakcie pobytu w miejscu odosobnienia od spełnienia wymogu zamieszkiwania przez ofiary na terytorium kraju.
18. Z tego punktu widzenia zgodnie w utrwalonym orzecznictwem ułatwienia oferowane przez traktat w dziedzinie swobodnego przemieszczania
się nie mogłyby być w pełni skuteczne, gdyby można było powstrzymać obywatela państwa członkowskiego od skorzystania z nich
przeszkodami dotyczącymi jego pobytu w przyjmującym państwie członkowskim ustanowionymi przez ustawodawstwo państwa członkowskiego
jego miejsca pochodzenia, powodujące negatywne skutki tylko dlatego, że z tych uprawnień skorzystał(12). Niezgodne zatem z prawem do swobodnego przemieszczania się byłoby, gdyby obywatel Unii w kraju, którego jest obywatelem,
był traktowany gorzej niż obywatel, który nie skorzystał z wyżej wspomnianych ułatwień; w takim przypadku obywatel Unii nie
byłby w państwie swego pochodzenia tak samo traktowany przez prawo jak traktowani są obywatele tego państwa znajdujący się
w takiej samej sytuacji, byłby potraktowany gorzej tylko dlatego, że skorzystał ze swobody przemieszczania się i pobytu w innym
państwie członkowskim(13).
19. Tymczasem uregulowanie krajowe takie jak to, będące przedmiotem sporu w postępowaniu przed sądem krajowym, wprowadza odmienne
traktowanie obywateli polskich będących ofiarami deportacji, mających miejsce zamieszkania w Polsce i tych, którzy skorzystali
ze swobody przemieszczania się i osiedlili się w innym kraju członkowskim. Wiążąc wypłatę renty z tytułu niezdolności do pracy
w związku z pobytem w miejscu odosobnienia z wymogiem posiadania miejsca zamieszkania na terytorium kraju, takie krajowe ustawodawstwo
gorzej traktuje pewnych obywateli tylko z tego powodu, że skorzystali oni ze swobody przemieszczania się poprzez osiedlenie
się w innym państwie członkowskim i może ono tym samym zniechęcać ich do takich działań. Stanowi ono tym samym ograniczenie
swobód przyznanych przez art. 18 ust. 1 WE każdemu obywatelowi Unii.
20. Tymczasem z utrwalonego orzecznictwa wynika, że ograniczenie takie „może być z punktu widzenia prawa wspólnotowego uzasadnione
jedynie wtedy, gdy jest oparte na obiektywnych względach interesu ogólnego niezwiązanych z przynależnością państwową osób,
których dotyczy, i jest proporcjonalne do słusznego celu, jaki realizuje prawo krajowe”, zważywszy, że „środek jest proporcjonalny,
gdy pozostając zdatnym do osiągnięcia zamierzonego celu, nie wykracza poza to, co jest konieczne do jego osiągnięcia”(14).
21. Jeżeli chodzi o obiektywne względy interesu ogólnego, władze polskie utrzymują przede wszystkim, że ustawodawstwo krajowe,
o którym mowa, ma na celu przyznanie świadczeń tytułem zadośćuczynienia za krzywdy i cierpienia spowodowane ogólnie represjami
wojennymi i powojennymi, a w szczególności, w przypadku skarżącej w postępowaniu przed sądem krajowym, spowodowane przymusowym
wywiezieniem na Syberię. W ten sposób społeczeństwo polskie wyraża solidarność z ofiarami. Uwzględniając ten cel, słuszne
jest jego zdaniem ograniczenie owego obowiązku solidarności jedynie do osób, które zachowują w wystarczającym stopniu związek
z polskim społeczeństwem.
22. Bezsporne jest, że cel, jakim jest ograniczenie solidarności społeczeństwa do osób, które pozostają z nim wystarczająco związane,
może stanowić, w niektórych przypadkach, uzasadniony wzgląd interesu ogólnego(15). W obecnym stanie prawa wspólnotowego państwo członkowskie może uzależnić przyznanie niektórych świadczeń socjalnych od istnienia
więzi między uprawnionymi a tym państwem. Jednakże owa więź nie może w każdym przypadku polegać na spełnieniu wymogu posiadania
miejsca zamieszkania. Krajowy przepis realizujący taki cel winien bowiem umożliwiać realizację słusznego celu i nie ograniczać
swobody przemieszczania się obywateli Unii poza to, co konieczne dla osiągnięcia tego celu. W tej kwestii polskie władze podnoszą,
że wymóg posiadania miejsca zamieszkania pozwala potwierdzić u uprawnionego zamiar utrzymania więzi ze społeczeństwem, które
w ten sposób wyraża swoją z nim solidarność.
23. Argumentacja ta nie przekonuje mnie. Wymóg posiadania miejsca zamieszkania taki, jak ten ustanowiony przez ustawodawstwo polskie,
tj. stawiający warunek, by zachowane zostało miejsce zamieszkania na terytorium krajowym przez cały okres wypłaty świadczenia,
nie wydaje mi się odpowiedni do wykazania niezbędnej więzi. Aby zasłużyć na uznanie i solidarność narodową za doznane cierpienia,
czego wyraz stanowią przyznane świadczenia, wystarczy być z racji przynależności państwowej lub miejsca zamieszkania ofiarą
represji. To fakt bycia ofiarą jako członek społeczeństwa, przez fakt posiadania miejsca zamieszkania lub przynależności państwowej
w chwili działań represyjnych, stanowi więź, która uzasadnia wyraz solidarności społeczeństwa. Nie wydaje mi się, by cokolwiek
różniło, z punktu widzenia słusznego celu solidarności, obywatela polskiego będącego ofiarą deportacji reżimu sowieckiego,
mającego w dalszym ciągu miejsce zamieszkania na terytorium polskim i innego obywatela polskiego będącego ofiarą takiej deportacji,
który ma obecnie miejsce zamieszkania w innym państwie członkowskim. Takie odmienne traktowanie wydaje mi się tym bardziej
niedopuszczalne, zważywszy na to, że obywatelstwo Unii ma stanowić podstawowy status obywateli państw członkowskich, z którym
wiąże się podstawowa swoboda przemieszczania się i pobytu na całym obszarze wspólnotowym. Wynika stąd, że państwo członkowskie
nie może już co do zasady uzależniać obowiązku solidarności od więzi integracji wykazywanej przez spełnienie wymogu posiadania
miejsca zamieszkania na terytorium krajowym. Obywatelstwo Unii winno zachęcać państwa członkowskie do zaprzestania pojmowania
słusznej więzi integracji wyłącznie w wąskich ramach społeczeństwa narodowego, lecz także w szerszych ramach społeczeństwa
narodów Unii(16).
24. Władze polskie nie mogą w racjonalny sposób opierać się na wyroku w sprawie Tas Hagen i Tas, który również dotyczył zgodności
z prawem wspólnotowym wymogu posiadania miejsca zamieszkania nałożonego przy przyznawaniu świadczeń dla ofiar wojny lub jej
skutków, by zakwestionować powyższy wniosek i uzasadnić wymóg posiadania miejsca zamieszkania przez cały okres wypłaty świadczenia.
W wyroku tym Trybunał wprawdzie uznał kryterium posiadania miejsca zamieszkania za niepozwalające na osiągnięcie celu, jakim
jest ograniczenie obowiązku solidarności, ponieważ związane wyłącznie z datą złożenia wniosku o świadczenie mogło ono prowadzić
do różnych wyników dla osób osiedlonych za granicą, których stopień integracji ze społeczeństwem państwa członkowskiego, które
przyznaje przedmiotowe świadczenie, jest pod każdym względem porównywalny(17). Wykładni rozwiązania takiego nie można jednak dokonywać w ten sposób, że pozwala ono na wprowadzenie takiego wymogu miejsca
zamieszkania, który, gdyby nałożony był przez dłuższy okres, byłby w stanie wskazać faktyczną różnicę w odniesieniu do stopnia
integracji wymaganego przez państwo członkowskie. W szczególnym kontekście świadczeń na rzecz ofiar wojny lub jej skutków,
o ile dopuszczalny byłby wymóg posiadania miejsca zamieszkania na terytorium kraju, to tylko w takim zakresie, w jakim związany
z datą wydarzeń wyrządzających krzywdę pozwalałby on na ustalenie statusu ofiary, wobec której można wzywać społeczność kraju
do okazania solidarności.
25. Władze polskie uzasadniają również wymóg posiadania miejsca zamieszkania koniecznością kontroli spełnienia i dalszego spełniania
wymogów przyznania renty inwalidzkiej. Ma on pozwalać odpowiednim służbom medycznym na ustalenie stanu zdrowia wnioskodawcy,
ustalenie związku między stwierdzonym uszczerbkiem a deportacją, na ocenę niezdolności do pracy i w przypadku gdyby ustalono
jej czasowy charakter – na poddanie uprawnionego nowym badaniom po upływie okresu, na jaki taka decyzja została wydana.
26. Jednakże, o ile nakazy kontroli wymogów uzyskania świadczenia socjalnego stanowią obiektywny wzgląd interesu ogólnego(18), o tyle wymóg posiadania miejsca zamieszkania na terytorium kraju przez cały okres wypłaty świadczenia wydaje się być wymogiem,
który w oczywisty sposób wykracza poza środek niezbędny do osiągnięcia tego celu. Można przewidzieć różnorodne inne środki
dostosowane do realizowanego celu, lecz mniej ograniczające swobodę przemieszczania się i pobytu obywateli Unii. Oczywiście
wystarczyłoby na przykład zobowiązanie wnioskodawcy do zgłoszenia się na badania lekarskie do właściwych krajowych służb medycznych
przy okazji badania wniosku.
27. Dla uzasadnienia wymogu posiadania miejsca zamieszkania, będącego przedmiotem sporu w postępowaniu przed sądem krajowym, władze
polskie wskazują wreszcie na uprawnienie, które posiadają, do zmiany wysokości i charakteru świadczenia w zależności od potrzeb
uprawnionych w zakresie stanu zdrowia i warunków życia. Oprócz renty inwalidzkiej, której wysokość może się różnić, tak by
zapewnić uprawnionemu minimum egzystencji, ustawodawstwo krajowe, o którym mowa, przewidywać ma bowiem także różne świadczenia
takie jak w szczególności zniżka komunikacyjna, szkolenie zawodowe, specjalne świadczenia zdrowotne, elektryczny wózek inwalidzki.
Stąd też nie można byłoby w należyty sposób uwzględnić troski o dostosowanie do sytuacji uprawnionego świadczeń mających na
celu naprawienie uszczerbku doznanego w związku z pobytem w miejscu odosobnienia w sytuacji, gdyby nie istniał wymóg posiadania
miejsca zamieszkania na terytorium Polski.
28. W argumentacji tej Rzeczpospolita Polska odwołuje się w dorozumiany sposób do orzecznictwa Trybunału dopuszczającego wymóg
posiadania miejsca zamieszkania jako odstępstwo od zasady eksportu świadczeń zabezpieczenia społecznego w przypadku świadczeń
„ściśle związanych z otoczeniem socjalnym”(19). Ideą leżącą u podstaw tych rozwiązań jest to, że gdy kwota i charakter świadczeń zależą od poziomu i warunków życia właściwych
dla kraju członkowskiego, który je przyznaje, wymóg posiadania miejsca zamieszkania postawiony dla jego uzyskania wydaje się
słuszny, stosowny i niezbędny(20).
29. Renta inwalidzka, będąca przedmiotem sporu w postępowaniu przed sądem krajowym, nie wydaje mi się jednakże należeć do tego
rodzaju świadczeń ściśle związanych z otoczeniem socjalnym. Świadczenia w taki sposób określane przez orzecznictwo oznaczają
świadczenia, których zasadniczym kryterium przyznania jest potrzeba zainteresowanego i które tym samym zmierzają do zapewnienia
mu minimum życiowego w kontekście ekonomicznym i społecznym takim, jaki występuje w państwie członkowskim, które zapewnia
te świadczenia. Tymczasem renta z tytułu niezdolności do pracy, o której mowa w postępowaniu przed sądem krajowym, przyznawana
jest w celu naprawienia uszczerbków na zdrowiu spowodowanych pobytem w miejscu odosobnienia, niezależnie od sytuacji ekonomicznej
uprawnionego; ma ona charakter zadośćuczynienia za doznane cierpienia. Potwierdziła to strona pozwana w postępowaniu przed
sądem krajowym, wyraźnie przyznając w uwagach, że przyznanie renty, będącej przedmiotem sporu w postępowaniu przed sądem krajowym
nie jest uzależnione od oceny potrzeb osobistych uprawnionego. Co najwyżej, istnieć może możliwość dostosowania wysokości
renty do gospodarczego poziomu życia w Polsce. Prawdą jest, że jeżeli chodzi o inne świadczenia przewidziane przez sporne
ustawodawstwo krajowe, to mogą one być uznane za ściśle związane z otoczeniem socjalnym. Nie mogą one jednak, bez naruszenia
zasady proporcjonalności, uzasadniać generalnego obowiązku posiadania miejsca zamieszkania przez cały okres wypłaty świadczenia,
niezależnie od jego charakteru. Do ustawodawcy krajowego należałoby zatem dokonanie rozróżnienia z punktu widzenia kryterium
miejsca zamieszkania według rodzaju świadczeń, o których mowa. W każdym razie, jako że renta z tytułu niezdolności do pracy
będąca przedmiotem sporu w postępowaniu przed sądem krajowym nie jest ściśle związana z otoczeniem socjalnym, uzależnienie
jej wypłaty od spełnienia wymogu posiadania miejsca zamieszkania nie jest uzasadnione.
IV – Wnioski
30. Z powyższych względów proponuję Trybunałowi, by na przedłożone pytanie prejudycjalne udzielił następującej odpowiedzi:
Wykładni art. 18 WE, gwarantującego obywatelom Unii Europejskiej swobodę przemieszczania się i pobytu na terytorium państw
członkowskich należy dokonać w taki sposób, że stoi on na przeszkodzie ustawodawstwu krajowemu, które uzależnia wypłatę renty
z tytułu niezdolności do pracy związanej z pobytem w miejscu odosobnienia od wymogu posiadania przez uprawnionego miejsca
zamieszkania na terytorium kraju przez cały okres wypłaty świadczenia.
1 – Język oryginału: francuski.
– Zobacz w tej kwestii L. Azoulai, „Le rôle constitutionnel de la Cour de justice des Communautés européennes tel qu’il se
dégage de sa jurisprudence”, artykuł, który ukaże się w Revue trimestrielle de droit européen.
– Artykuł 4 ust. 4 rozporządzenia Rady nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia
społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek i do członków ich rodzin przemieszczających
się we Wspólnocie, w wersji zmienionej i uaktualnionej rozporządzeniem Rady (WE) nr 118/97 z dnia 2 grudnia 1996 r. (Dz.U.
L 28, str. 1).
– Z takim samym uzasadnieniem powodującym wykluczenie kwalifikacji jako świadczenia zabezpieczenia społecznego: świadczenia
na rzecz jeńców wojennych zob. wyroki: z dnia 6 lipca 1978 r. w sprawie 9/78 Directeur régional de la Sécurité sociale de
Nancy, Rec. str. 1661; z dnia 16 września 2004 r. w sprawie C‑386/02 Baldinger, Zb.Orz. str. I‑8411; wojskowe renty inwalidzkie
zob. wyrok z dnia 31 maja 1979 r. w sprawie 207/78 Even i ONPTS, Rec. str. 2019; świadczenia przewidziane przez ustawodawstwo
mające na celu złagodzenie niektórych skutków zdarzeń związanych z reżimem narodowosocjalistycznym i drugą wojną światową
zob. wyroki: z dnia 31 marca 1977 r. w sprawie 79/76 Fossi, Rec. str. 667 oraz z dnia 22 lutego 1979 r. w sprawie 144/78 Tinelli,
Rec. str. 757.
– Zobacz tytułem przykładu wyrok z dnia 23 listopada 2000 r. w sprawie C‑135/99 Elsen, Rec. str. I‑10409, pkt 33; z dnia
2 października 2003 r. w sprawie C‑148/02 Garcia Avello, Rec. str. I‑11613, pkt 25; z dnia 15 marca 2005 r. w sprawie C‑209/03
Bidar, Zb.Orz. str. I‑2119, pkt 33 oraz z dnia 26 października 2006 r. w sprawie C‑192/05 Tas Hagen i Tas, Zb.Orz. str. I‑10451,
pkt 22.
– Jak to wyraźnie określił Trybunał (zob. wyrok z dnia 11 lipca 2002 r. w sprawie C‑224/98 D’Hoop, Rec. str. I‑6191, pkt 29).
7– Zobacz podobnie ostatnio wyrok z dnia 23 października 2007 r. w sprawach połączonych C‑11/06 i C‑12/06 Morgan i Bucher,
Zb.Orz. s. I‑9161, pkt 22.
– Wyroki: z dnia 20 września 2001 r. w sprawie C‑184/99 Grzelczyk, Rec. str. I‑6193, pkt 31; z dnia 11 września 2007 r. w sprawie
C‑76/05 Schwarz i Gootjes-Schwarz, Zb.Orz. s. I‑6849, pkt 86.
– Zobacz ww. wyroki w sprawach: Tas Hagen i Tas, pkt 23, oraz Garcia Avello, pkt 26.
– Zobacz ww. wyroki w sprawach: Garcia Avello, pkt 24, oraz Schwarz et Gootjes-Schwarz, pkt 87.
– Zobacz analogiczne rozumowanie w ww. wyroku w sprawie Tas Hagen i Tas, pkt 24–28; wyrok z dnia 12 lipca 2005 r. w sprawie
C‑403/03 Schempp, Zb.Orz. str. I‑6421, pkt 20–25.
– Zobacz ww. wyrok w sprawie Schwarz i Gootjes-Schwarz, pkt 89 i przytoczone tam orzecznictwo.
– Status obytwatela Unii byłby w ten sposób naruszony (zob. przykładowo ww. wyrok w sprawie D’Hoop, pkt 28 i 30).
– Wyżej wymieniony wyrok w sprawie Morgan i Bucher, pkt 33 i przytoczone tam orzecznictwo.
– Zobacz ww. wyrok w sprawie Tas Hagen i Tas, pkt 35. Zobacz także à propos świadczeń wypłacanych studentom ww. wyroki w sprawach:
D’Hoop, pkt 38, i Bidar, pkt 57. Jeżeli chodzi o świadczenia wypłacane osobom poszukującym pracy, zob. wyroki: z dnia 23 marca
2004 r. w sprawie C‑138/02 Collins, Rec. str. I‑2703, pkt 67 oraz z dnia 15 września 2005 r. w sprawie C‑258/04 Ioannidis,
Zb.Orz. str. I‑8275, pkt 30.
– Zobacz podobnie opinia rzecznik generalnej V. Trstenjak w sprawie Habelt i in. (wyrok z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawach
połączonych C-396/05, C-419/05 i C-450/05, Zb.Orz. s. I‑11895, pkt 82–84).
– Wyżej wymieniony wyrok, pkt 37–39.
– Zobacz podobnie w odniesieniu do zasiłku dla bezrobotnych wyrok z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie C‑406/04 De Cuyper, Zb.Orz.
str. I‑6947, pkt 41.
– Zobacz wyroki: z dnia 27 września 1988 r. w sprawie 313/86 Lenoir, Rec. str. 5391, pkt 16; z dnia 4 listopada 1997 r. w sprawie
C‑20/96 Snares, Rec. str. I‑6057, pkt 42; z dnia 31 maja 2001 r. w sprawie C‑43/99 Leclere i Deaconescu, Rec. str. I‑4265,
pkt 32; z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie C‑154/05 Kersbergen-Lap i Dams-Schipper, Zb.Orz. str. I‑6249, pkt 33; ww. wyrok w
sprawie Habelt i in., pkt 81.
– Zobacz opinię rzecznika generalnego P. Légera w ww. sprawie Snares, pkt 85–88.
© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 13.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło